Nye kunder i BC? Bruk maler for å effektivisere opprettelsen av kundene.
Når man får nye kunder i BC så skal disse tildeles informasjon som er lik på tvers av kundene. Det kan være informasjon om bokføringsgrupper, betalingsbetingelser etc. Da er det lurt å ha maler hvor man kan gjenbruke informasjon som er lik fra en kunde til en annen. Det får vi til ved å bruke «Kundemaler».
Steg 1 – Opprettelse av kundemal
Å lage en mal for kunder som holder til i Norge og en annen mal for kunder i utlandet er en fin måte å effektivisere opprettelsen av kunder samt redusere sannsynligheten for feil i kundelisten. Du oppretter en kundemal ved å søke opp «Kundemaler».
Steg 2 – Opprett kundemal
På siden «Kundemaler» velger du «Ny»
Steg 3 – Innhold i kundemalen
Når du trykker «Ny» så kommer en blank kundemal opp. Her definerer du ulike verdiene som automatisk skal fylles ut på kundekortet når man oppretter en ny kunde.
I skjermbilde så er de røde feltene navnet på malen og en beskrivelse av malen, mens feltene i grønt er felter som kan standardiseres som:
- Språk
- Bokføringsgrupper: Bokføringsgruppe – firma, Mva-bokføringsgruppe firma og Bokføringsgruppe Kunde
- Valuta
- Kundeprisgrupper/Kunderabattgrupper
- Rabatter
- Betalingsbetingelser
- Purrebetingelser
- Lokasjon
Dette var et utvalg av felter man kan standardisere. Det er flere felter som kan legges ut for standardisering hvis ønskelig. Da er det bare å kontakte oss så tilpasser vi malen med ønskede felter for standardisering.
Steg 4 – Opprette en ny kunde basert på malen
Når du får en ny kunde som skal opprettes basert på en mal så gjør du det fra kundelisten.
I kundelisten velger du «Ny»
og følgende valg fremkommer:
I listen over maler velger du den malen du vil basere kunden på før du trykker «OK». Da opprettes kundekortet basert på de forhåndsdefinerte verdiene som er lagt opp i kundemalen du valgte.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker bistand til å sette opp kundemaler i BC.
