Jobb effektivt med funksjonen «Flytt negative linjer»!
I Business Central er funksjonen "Flytt negative linjer" et nyttig verktøy for å håndtere situasjoner der man oppdager at en vare er ødelagt og vil returnere varen til leverandøren eller det oppstår behov for kreditering. Denne funksjonen gjør det enkelt å flytte negative linjer fra en salgs- eller kjøpsordre til et passende dokument, som en returordre eller kreditnota, for korrekt behandling og bokføring.
Hva er en negativ linje?
En negativ linje i en ordre/bestilling representerer en retur eller en kreditering. For eksempel, hvis en kunde returnerer en vare, kan dette registreres som en negativ linje i salgsordren. Det er viktig å merke seg at selv om Business Central tillater negative linjer i ordrer, kan ikke en faktura med en total negativ sum bokføres direkte. Derfor må slike linjer flyttes til en returordre eller kreditnota for korrekt behandling.
Steg 1 – Du jobber med en bestilling og får beskjed om at den ene varen skal leveres tilbake til leverandøren
Du har en bestilling og får så beskjed om å levere tilbake en stk av vare «Athens skrivebord». Dersom du allerede står i bestillingen så kan du utarbeide et returdokument ved å legge inn en linje med negativ antall på bestillingen og så flytte den til en kjøpskreditnota eller en bestillingsretur.
Bestillingen vises slik –>
Når linjen er lagt inn med negativt fortegn i kolonnen «antall» så vil Business Central ikke tillate bokføring av linjen. Da kan man bruke funksjonen «Flytt negative linjer» slik at linjen kommer i et dokument som tillater transaksjonen vi ønsker å utføre.
Steg 2 - Finn funksjonen «Flytt negative linjer»
Du finner funksjonen «Flytt negative linjer» ved å gå til menypunktet Handlinger >Funksjoner > Annet > Flytt negative linjer
Steg 3 – Bruk funksjonen «Flytt negative linjer»
Når du trykker på funksjonen «Flytt negative linjer» fra dokumentet bestilling så får du spørsmål om du skal utføre en «ordreretur» eller om du skal lage en «kreditnota». Valget du gjør her avhenger er om du vil skille mellom prosessene for levering og fakturering eller gjøre de samtidig.
Vi velger i dette eksemplet en ordreretur (bestillingsretur).
Steg 4 – Bestillingsretur
Når man har valgt «Ordreretur» fra dokumentet «bestilling» så opprettes dokumentet «Bestillingsretur». Dette dokumentet kan lagerpersonalet bruke til å bokføre tilbakelevering til leverandøren for ødelagt vare.
Ved å bruke funksjonen «Flytt negative linjer» i Business Central, kan dere håndtere returer og krediteringer på en mer strukturert og effektiv måte, noe som bidrar til bedre kommunikasjon med kunder og leverandører samt nøyaktig regnskapsføring.
